Optimiser votre suivi commercial !

Gestion des deals

La solution Kerlead permet de gérer la notion de deal. Un deal peut-être rattaché à un contact ou à une entreprise. Le deal peut changer de statut en fonction de l’avancement du lead. Par exemple,  le statut initial pourra être à prospecter puis passera à premier RDV et enfin à proposition envoyée. Tous les paramètres peuvent être adaptés au processus et à la façon de travailler de l’utilisateur : le nombre d’étape, le nom de ces étapes. Pour créer un deal, direction pipeline, ou directement depuis un contact, ou une fiche entreprise. Il est possible d’indiquer une date espérée de conclusion du deal et le montant attendu. Il est également possible d’associer des tâches à réaliser aux deals.

Gestion du pipeline

L’ onglet Pipeline de Kerlead permet d’accéder à une vue globale de tous les deals en  cours. Les colonnes représentent les différentes étapes du processus métier de l’utilisateur. Le nombre de colonnes et leur intitulé sont personnalisables. Par une action simple de glisser-déposer, les deals peuvent être déplacer d’une étape à l’autre. De la même façon, une fois terminé, un deal peut être classé en perdu ou gagné. L’utilisateur peut accéder facilement à l’ensemble des deals terminés et les classer en fonction de critères personnalisés. L’ historique des deals sera également visible sur la fiche entreprise ou la fiche contact.

Les points forts ?

Glissez-déposez

Gérez vos deals en glissant entre les étapes du pipeline, et marqué comme gagné ou perdu avec un simple glissez-déposé.

Planification des actions

Associez les prochaines actions commerciales à faire pour faire évoluer le deal afin de booster vos ventes.

Personnalisable

Le nombre d'étape, leur ordre, leur nom, les produits associés, personnalisez votre pipeline et comme vous l'entendez.

Vous êtes intéressé(e) ?