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Gestion des notes et documents

La solution Kerlead propose un espace de stockage de notes et documents. Organisé en rubriques personnalisables, l’onglet notes et documents permet à l’utilisateur de stocker des fichiers (logos, plaquettes, newsletters, fiches produits, modes opératoires, etc…) et de prendre des notes. Il s’agit d’une fonctionnalité tableau post-it couplée à une fonctionnalité de bureau partagé. En effet, tous les éléments de cet onglet sont partagés avec les autres utilisateurs de l’organisation. 
Par une action simple de glisser-déposer, tous les documents et notes peuvent être ré-agencés. Des codes couleur permettent également un repérage aisé des contenus adapté à votre business. Tous les types de fichiers sont stockables sur Kerlead.

Extraction automatique des pièces jointes

La solution Kerlead est capable de récupérer dans les emails reçus et envoyés toutes les pièces jointes pertinentes. Elles sont ensuite archivées dans la fiche du contact et également associées à l’entreprise. Le Cyber-Assistant sait également détecter les devis, bons de commande et factures parmi ces pièces jointes afin de les classer dans une section spécifique. L’utilisateur retrouve facilement les documents qu’il a précédemment envoyé à ses clients ou bien, par exemple, les documents signés qu’il a reçu de ceux-ci.

Les points forts ?

Glissez-déposez

Organisez vos notes et documents avec un simple glissé-déposé. Vous pouvez organisez vos section de la même manière.

Extraction automatique

Associez les prochaines actions commerciales à faire pour faire évoluer le deal afin de booster vos ventes.

Personnalisable

Le nombre de section, leur agencement, leur nom, la couleur des notes ; personnalisez votre tableau de post-it comme vous l'entendez.

Vous êtes intéressé(e) ?