Sachez toujours quoi faire !

Gestion des tâches

L’utilisateur a la possibilité de créer des tâches dans Kerlead afin de planifier et organiser son travail, se remémorer de réaliser une action, prévoir de reprendre contact avec quelqu’un, etc. Une tâche peut être rattachée à un contact ou à une entreprise. Elle peut aussi être indiquée comme à faire avant une certaine date. L’utilisateur peut également indiquer qu’il s’agit d’une tâche prioritaire auquel cas elle figurera en tête de sa Todo List. L’onglet Todo List de Kerlead offre une vue complète et temporelle de toutes les tâches à accomplir. Si la date d’échéance est dépassée, la tâche apparaîtra comme prioritaire. Par un simple clic sur la case à cocher, l’utilisateur indiquera qu’il a terminé et la tâche disparaîtra de la Todo List. Il peut également organiser ses tâches par un simple glissé-déposé.

Programmation de tâches intelligentes 

Le Cyber-Assistant Kerlead dispose d’une fonctionnalité permettant de générer automatiquement des tâches dans la Todo List en fonction de certains critères personnalisés et préalablement définis. Par exemple, l’utilisateur peut créer une tâche automatique intitulée envoyer un email de reprise de contact pour tous les interlocuteurs avec lesquels il n’a pas échangé depuis plus de 2 mois. Les critères de paramétrage sont nombreux et cumulatifs pour un ciblage très précis. Le Cyber-Assistant Kerlead permet de systématiser certaines actions et le suivi personnalisé des contacts. La fonctionnalité de tâche intelligente structure et processise la gestion des contacts en faisant gagner du temps tout en en garantissant qu’aucun interlocuteur n’est oublié

Les points forts ?

Glissez-déposez

Organisez vos tâches ou reprogrammez les par un simple glissé-déposé. Ainsi vous pouvez gardez une Todo List à jour et propre à tout instant.

Création intelligente

Définissez vos processus commerciaux une fois et laissez Kerlead surveillez votre base client créer des tâches pour vous au meilleur moment.

Intégré au pipeline

Les tâches et le pipeline travaillent main dans la main afin que vous ayez toujours une action à faire pour faire passer un deal au niveau supérieur.

Vous êtes intéressé(e) ?